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Acorns se hará pública a través de una fusión de cheques en blanco valorada en $ 2.2B

Noah Kerner, CEO de Bellotas.

adam jeffery | CNBC

La aplicación de ahorro e inversión Acorns planea cotizar en bolsa fusionándose con una compañía de cheques en blanco.

La puesta en marcha de fintech anunció un acuerdo el jueves para combinarse con Pioneer Merger Corp., una empresa de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa. La fusión valora Acorns en aproximadamente $ 2.2 mil millones y se espera que se cierre en la segunda mitad de este año.

Cuando esté finalizado, Acorns cotizará en el Nasdaq bajo los símbolos OAKS, un guiño al lema de la compañía y la analogía de convertir bellotas en «robles poderosos».

«Ahora era el momento de salir a bolsa para acelerar nuestro crecimiento y poner las herramientas de creación de riqueza responsable en manos de todos lo más rápido posible, cuando más lo necesitan», dijo el director ejecutivo de Acorns, Noah Kerner. «Simplemente vimos esto como un acelerador en ese viaje».

Los inversores institucionales Wellington Management, Greycroft, la plataforma de inversión de impacto global de TPG y los fondos administrados por BlackRock también se comprometieron con una colocación privada como parte del anuncio. Kerner y Pioneer patrocinan cada plan para contribuir con el 10 % de su propiedad personal en Acorns como obsequio a los clientes elegibles de Acorns.

La compañía, valorada por última vez en menos de mil millones de dólares, ha atraído inversiones de riesgo de empresas como PayPal Ventures, BlackRock, Ashton Kutcher, Jennifer Lopez y Dwayne Johnson, según PitchBook. Comcast es propietaria de la empresa matriz de CNBC, NBCUniversal, y es inversionista en Acorns, y CNBC tiene una sociedad de contenido con Acorns.

Acorns, con sede en Irvine, California, había estado en el proceso de cerrar otra ronda de financiación privada, dijo Kerner, pero decidió seguir la ruta SPAC recientemente popular. Señaló a John Christodoro, miembro de la junta de PayPal y presidente de Pioneer Merger, como el socio adecuado y una de las razones por las que Acorns pasó por alto una oferta pública inicial tradicional.

«Acorns no solo es un líder de categoría, sino también un creador de categoría. Su propuesta de valor se basa en el bienestar financiero inclusivo a largo plazo», dijo Christodoro en un comunicado. «Con la integridad en su núcleo, la marca tiene un seguimiento increíblemente leal y tasas de retención líderes en el mercado».

Aplicación móvil Bellotas

bellotas

Las ofertas más populares de Acorns permiten a los clientes invertir automáticamente el cambio adicional de las compras con tarjeta de débito o crédito en fondos indexados. Desde su lanzamiento en 2014, se ha expandido a ofertas educativas, productos bancarios, una tarjeta de débito y un servicio de cuenta de jubilación automatizado.

Los SPAC recaudan dinero a través de una empresa fantasma para comprar una empresa existente. Esta se ha convertido en una forma popular para que las empresas emergentes respaldadas por empresas en etapas posteriores coticen en los mercados públicos rápidamente este año. Sin embargo, las nuevas emisiones de SPAC cayeron en abril, con solo 10 nuevas en el mercado frente a las 109 del mes anterior, según SPAC Research.

Negociar vientos de cola

La cotización de Acorns se produce inmediatamente después del crecimiento récord de aplicaciones de inversión durante la pandemia. Parte de eso fue gracias a un frenesí en torno a GameStop y otras «acciones de memes». La manía comercial ha atraído una nueva atención a los mercados y ha llevado a millones de inversores primerizos a plataformas como Schwab, Robinhood e Interactive Brokers.

Pero también beneficia a las aplicaciones de inversión pasiva. Wealthfront y Betterment registraron sus mejores trimestres en la historia al comienzo del año. Kerner dijo que el primer trimestre también fue el mejor de los tres meses registrados por Acorns, con suscriptores que se duplicaron desde el cuarto trimestre a 4 millones. Los ingresos de la puesta en marcha se componen de aproximadamente el 80% de las tarifas de suscripción y el 20% de las tarifas de transacción y las asociaciones de marca.

Cuando se le preguntó acerca de la creciente competencia, Kerner dijo que «corremos nuestra propia carrera».

«Nos enfocamos en el bienestar financiero a largo plazo y ayudamos a los clientes a comprometerse y mantenerse comprometidos con sus mejores intereses financieros a largo plazo», dijo. «Nuestra visión es construir un sistema de bienestar financiero que permita a los estadounidenses ahorrar e invertir todos los días».

Divulgación: NBCUniversal y Comcast Ventures son inversores en bellotasy CNBC tiene una asociación de contenido con él.

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