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Nubank respaldado por Buffett sube en el comercio en la Bolsa de Nueva York en una OPI de gran éxito

Las acciones de la empresa fintech brasileña Nubank cerraron con una subida de casi un 15% en su debut bursátil el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York, y se hicieron públicas con el símbolo de cotización «NU». Las acciones cerraron a $ 10,33, lo que le dio a la empresa una capitalización de mercado de cerca de $ 50 mil millones en una de las OPI más grandes de este año.

Nubank valoró 289 millones de acciones a $9 cada una el miércoles, el extremo superior de su rango esperado de $8-$9 por acción. La compañía, que ocupa el puesto número 40 en la lista CNBC Disruptor 50 de este año, recaudó 2600 millones de dólares con una valoración implícita de 41 400 millones de dólares.

Nubank se lanzó en 2013 con una tarjeta de crédito morada sin cargo en Sao Paulo, Brasil, un país conocido por su sistema bancario de baja tecnología y alto costo. Menos de 10 años después, la empresa fintech ha sobrevivido a una recesión y una pandemia, emergiendo con 48 millones de clientes en Brasil, Colombia y México, y una valoración superior a Chime, Robinhood o SoFi.

«Estábamos creciendo muy rápido hasta la pandemia, pero la gente todavía tenía algunas preguntas sobre la banca digital… Creo que todavía daba miedo a mucha gente», dijo el jueves el director general y cofundador de Nubank, nacido en Colombia, David Vélez. «Squawk Box» de CNBC.

David Velez, CEO, Nubank, en NYSE, 9 de diciembre de 2021.

Fuente: NYSE

“La pandemia, en cierto modo, obligó a cambiar ese comportamiento entre la mayoría de la población, porque las sucursales estaban cerradas y ni siquiera era una opción”, dijo. «La gente comenzó a probarnos y se dio cuenta de que éramos una mejor opción: no cobramos tarifas, mejor experiencia del cliente, todo en su teléfono inteligente, luego, de repente, comenzamos a ver personas de 60, 70 y 80 años, personas en todo Brasil, en diferentes municipios, empiecen a utilizarnos».

Para Vélez, la oportunidad era obvia: el ecosistema financiero en Brasil era ineficiente e inaccesible, con cinco bancos controlando más del 80 % de los activos del país, tasas de interés anuales de las tarjetas de crédito de hasta el 300 % y un tercio de la población no bancarizada. Según Nubank, las sucursales bancarias solo existen en el 60% de las ciudades de Brasil, pero una plataforma digital podría ayudar a los clientes independientemente de su ubicación. La compañía también estima que ha proporcionado la primera tarjeta de crédito o cuenta bancaria a aproximadamente 5,1 millones de personas al 30 de septiembre.

A principios de este año, Berkshire Hathaway de Warren Buffett realizó una inversión de 500 millones de dólares en la empresa matriz de Nubank. Con la participación adicional de patrocinadores como Ribbit, Tencent, Invesco y el antiguo empleador de Vélez, la firma de capital de riesgo Sequoia, Nubank está impulsando la expansión de la banca en línea en toda la región de América Latina. Hasta la fecha, la compañía estima que su estructura sin cargos les ha ahorrado a sus clientes más de $2 mil millones.

«No creemos que la sucursal bancaria sobreviva como está», dijo Vélez. «Es demasiado costoso atender a la mayoría de los usuarios, especialmente en los mercados emergentes [like Latin America] donde tiene un costo de operaciones muy alto, por lo que gran parte de esa infraestructura física probablemente desaparecerá… la mayoría de los proveedores de servicios financieros dentro de 5 a 10 años serán empresas digitales que se centrarán en el cliente, tendrán mucha eficiencia, y estar disminuyendo las tarifas y las tasas de interés para todos».

Los inversionistas de riesgo invirtieron $9,300 millones en América Latina en los primeros seis meses de 2021, en comparación con $5,300 millones durante todo el año pasado, según un informe de CBInsights. En septiembre, SoftBank Group dijo que comprometerá $ 3 mil millones para poner en marcha un fondo centrado en invertir en nuevas empresas en América Latina que utilizan tecnologías como inteligencia artificial y buscar acuerdos en comercio electrónico y servicios financieros digitales, así como proyectos de blockchain. Lanzó por primera vez un fondo centrado en América Latina en 2019.

Desempeño decepcionante en el mercado secundario

La reciente caída en las acciones de empresas de alto valor, alto crecimiento y pérdidas de dinero ha llevado a una venta masiva de empresas que llegarán al mercado en 2021. CNBC identificó recientemente 55 empresas tecnológicas que debutaron en los EE. UU. este año a través de una oferta pública inicial, sociedad de adquisición de propósito especial, o cotización directa. Solo uno de ellos, GlobalFoundries, tenía menos del 20% de descuento en su alto precio a principios de esta semana.

Mientras tanto, el Renaissance IPO ETF (IPO), que invierte en empresas que se han hecho públicas en los últimos dos años, ha caído más del 12% en los últimos tres meses, en comparación con una ganancia de casi el 5% del S&P 500.

Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup fueron los suscriptores principales de la oferta de Nubank.

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