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Robinhood, cuya aplicación de comercio de acciones ha ganado popularidad entre los inversores minoristas, vendió acciones en su oferta pública inicial a 38 dólares cada una, valorando a la empresa en unos 32.000 millones de dólares.
Antes de su debut en Nasdaq el jueves, Robinhood valoró las acciones en el extremo inferior del rango de $ 38 y $ 42. La empresa, que cotizará bajo el símbolo de cotización HOOD, vendió 52,4 millones de acciones, recaudando cerca de 2.000 millones de dólares. Los cofundadores Vlad Tenev y Baiju Bhatt vendieron cada uno alrededor de $ 50 millones en acciones.
Robinhood se ha convertido en una puerta de entrada central a los mercados para inversores jóvenes y primerizos. La aplicación, que ofrece negociación de acciones, criptomonedas y opciones, así como cuentas de administración de efectivo, experimentó niveles récord de negociación durante la pandemia y en medio de la locura de las acciones de memes de principios de 2021.
Robinhood estima que tiene 22,5 millones de cuentas financiadas (las vinculadas a una cuenta bancaria) a partir del segundo trimestre. Eso es un aumento de 18 millones en el primer trimestre de 2021, que fue un aumento del 151% respecto al año anterior. La empresa fue valorada por última vez en los mercados privados en 11.700 millones de dólares en septiembre.
Goldman Sachs y JPMorgan Chase son los principales bancos de inversión en el acuerdo. Los suscriptores tendrán la opción de comprar 5,5 millones de acciones adicionales.
En su prospecto actualizado, Robinhood estimó ingresos del segundo trimestre de $ 546 millones a $ 574 millones, frente a $ 244 millones en el segundo trimestre de 2020. Los ingresos aumentaron un 309% en el primer trimestre a $ 522 millones desde $ 128 millones el año anterior.
Sin embargo, Robinhood espera pasar a una pérdida neta de $ 487 millones a $ 537 millones en el segundo trimestre después de obtener ganancias en el mismo trimestre del año pasado.
Robinhood recaudó 331 millones de dólares en pagos por el flujo de pedidos (el dinero que reciben las firmas de corretaje por dirigir las transacciones de los clientes a los creadores de mercado) en el primer trimestre. El pago por el flujo de pedidos ha sido objeto de escrutinio por parte de los reguladores en 2021.
El comercio de opciones representa aproximadamente el 38 % de los ingresos, mientras que las acciones y las criptomonedas representan el 25 % y el 17 % de los ingresos, respectivamente. Pero Robinhood advirtió que la correduría podría ver una desaceleración en sus ingresos comerciales y el crecimiento de la cuenta a medida que se enfría el auge comercial minorista.
Los competidores de Robinhood incluyen Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers y servicios más nuevos como Webull y SoFi. Charles Schwab tiene una capitalización de mercado de $130 mil millones e Interactive Brokers tiene una valoración de mercado de $26 mil millones.
DST Global, Index Ventures, NEA y Ribbit Capital son algunos de los mayores inversores de Robinhood.
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