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Roblox (RBLX) se comercializa por primera vez después de la inclusión directa

Roblox, la aplicación de juegos para niños que ganó popularidad durante la pandemia, se disparó en su debut en el mercado en la Bolsa de Valores de Nueva York el miércoles. Las acciones de la empresa cerraron a 69,50 dólares cada una, lo que le da a la empresa una capitalización de mercado de 38.260 millones de dólares.

Roblox se hizo público a través de una lista directa, siguiendo el ejemplo de otras compañías tecnológicas, incluidas Spotify, Slack y Palantir. En lugar de recaudar capital fresco a cambio de nuevas acciones, Roblox permitió que los accionistas existentes vendieran de inmediato, sin estar sujetos a un período de bloqueo.

Las acciones comenzaron a cotizarse a $64,50, lo que representó un aumento del 43 % con respecto a una ronda de financiamiento privado en enero, cuando la empresa vendió acciones por $45. La NYSE fijó un precio de referencia el martes de $45, aunque ninguna acción cambió de manos a esos niveles. El precio de referencia tiende a reflejar la negociación en el mercado privado y no indica dónde se abrirá una acción.

Sobre la base de un recuento de acciones completamente diluido de 652 millones, que incluye unidades de acciones restringidas que se convertirán en acciones ordinarias, la compañía tenía un valor de $ 45,300 millones, a su precio de cierre.

Roblox llega al mercado después de un año explosivo de crecimiento, principalmente de los niños que estaban atrapados en casa porque Covid-19 obligó a cerrar las escuelas y las ligas deportivas. Dentro de Roblox, que es una de las aplicaciones más taquilleras en los dispositivos de Apple y Google, los usuarios crean avatares que pueden moverse entre los millones de juegos en el servicio, navegar en parques temáticos, adoptar mascotas virtuales y luchar contra enemigos con sus amigos.

Los ingresos del año pasado aumentaron un 82% a $ 923,9 millones. Aún así, la pérdida neta de Roblox se amplió a $ 253,3 millones desde $ 71 millones en 2019, ya que la compañía casi triplicó la cantidad de dinero que pagó a los desarrolladores a través de su programa de reparto de ingresos. Más de 1250 desarrolladores ganaron al menos $10 000 el año pasado a través de ventas virtuales en sus juegos de Roblox.

La Bolsa de Valores de Nueva York da la bienvenida a los ejecutivos e invitados de Roblox (NYSE: RBLX), hoy, miércoles 10 de marzo de 2021, en celebración de su Cotización Directa.

bolsa de Nueva York

Roblox había planeado salir a bolsa a fines del año pasado a través de una oferta pública inicial tradicional. La empresa retrasó su oferta después de que Airbnb y DoorDash debutaran y rebajaran el precio de sus acciones, lo que generó un gran descuento para los nuevos inversores. Roblox optó por la ruta de listado directo y recaudó una ronda de financiación más pequeña en enero para minimizar la dilución.

Luego, la compañía retrasó nuevamente su debut el mes pasado y reafirmó sus finanzas después de que la SEC examinara la forma en que reconoce los ingresos por las ventas de Robux, su moneda digital.

Roblox es una empresa particularmente difícil de valorar porque no se sabe qué sucederá cuando las escuelas vuelvan a abrir y los niños vuelvan a jugar con sus amigos de la vida real. La compañía ha estado agregando contenido para audiencias mayores, como conciertos virtuales, reuniones y experiencias educativas, pero aún depende principalmente de que los niños usen el dinero de sus padres.

«Roblox ha estado creciendo durante 15 años, impulsado por nuestra comunidad, impulsado por el increíble contenido, impulsado por nuestros creadores e impulsado por nuestra capacidad para que las personas hagan cosas juntas. Ese es un camino de crecimiento a largo plazo, y creemos que continúa. adelante, incluso después de Covid”, dijo el miércoles temprano el CEO de Roblox, David Baszucki, a “Squawk Box” de CNBC.

Roblox pronostica un rápido crecimiento en 2021, aunque a un ritmo mucho más lento que el año pasado. Se espera que los ingresos aumenten entre un 56 % y un 64 % a entre 1440 y 1520 millones de dólares, dijo la compañía la semana pasada. Eso sugiere mayores ingresos por usuario, porque la empresa ve que la cantidad de usuarios activos diarios solo aumenta entre un 6 % y un 12 %, mientras que se espera que el total de horas de participación sea prácticamente estable.

“Nos dirigimos a 2020 con un fuerte crecimiento orgánico que se vio reforzado aún más por las restricciones de distanciamiento social”, dijo Michael Guthrie, jefe de finanzas de Roblox, en la declaración de orientación. «A medida que disminuyan esas restricciones, esperamos que las tasas de crecimiento en 2021 estén muy por debajo de las tasas en 2020, sin embargo, creemos que veremos un crecimiento absoluto en la mayoría de nuestras métricas principales para todo el año».

A su precio de apertura el miércoles, Roblox está valorado en aproximadamente 29 veces los ingresos para 2021, según el punto medio de su guía. Eso está ligeramente por encima del desarrollador de software Unity, que está valorado en aproximadamente 27 veces las ventas a plazo, y significativamente más alto que las compañías de juegos como Zynga, Electronic Arts y Playtika, que tienen múltiplos de un solo dígito.

Corrección: esta historia se actualizó para reflejar que Roblox tenía una capitalización de mercado de $ 35.5 mil millones a su precio de apertura de $ 64.50.

RELOJ: Cómo Roblox se convirtió en una plataforma de juegos masivamente popular con un valor de $ 30 mil millones

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