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Take-Two Interactive comprará al creador de FarmVille, Zynga, por 12.700 millones de dólares

Take-Two Interactive dice que comprará la compañía de juegos móviles Zynga por $12,700 millones con una combinación de efectivo y acciones, marcando la última adquisición de gran éxito en una serie de acuerdos importantes en la industria de los videojuegos.

La empresa anunció el lunes que adquiriría todas las acciones en circulación de Zynga a 9,86 dólares cada una, una prima del 64 % con respecto al precio de cierre de Zynga el viernes. Las acciones de Zynga se dispararon para cerrar un 40% el lunes, mientras que Take-Two cerró con una caída del 13%.

Take-Two dijo que los accionistas de Zynga recibirán $3,50 en efectivo y $6,36 en acciones de Take-Two por cada acción de Zynga en circulación al cierre de la transacción. Se espera que el acuerdo, que está sujeto a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas, se cierre el 30 de junio de 2022.

«Estamos tratando de construir un negocio durante un período de tiempo muy largo», dijo el lunes el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, al programa «Squawk on the Street» de CNBC. «Hemos prestado atención a la creación de valor para nuestros jugadores, para nuestros colegas y para nuestros accionistas, y eso funcionó durante un período de tiempo muy largo».

Señalización en la sede de Zynga en San Francisco, California, EE. UU., el miércoles 4 de agosto de 2021. Se espera que Zynga Inc. publique las cifras de ganancias el 5 de agosto.

David Pablo Morris | alcalde Bloomberg | imágenes falsas

Take-Two dijo que el acuerdo otorga a Zynga un valor empresarial implícito de 12.700 millones de dólares. Sobre la base de la equidad, el valor de mercado de Zynga estaría más cerca de los 11.000 millones de dólares, según los cálculos de la CNBC. El valor podría estar sujeto a cambios dependiendo de las fluctuaciones en el precio de las acciones de Take-Two.

Take-Two dijo que parte del acuerdo se financiaría con $ 2.7 mil millones en financiamiento de JPMorgan. El resto provendrá del efectivo en su balance general y de los ingresos de la emisión de nueva deuda.

Más conocido por su serie FarmVille, Zynga floreció inicialmente en Facebook y, en un momento, se convirtió en el desarrollador de aplicaciones más exitoso de la plataforma. En los años posteriores, Zynga centró su atención en los dispositivos móviles, con la esperanza de capitalizar el crecimiento explosivo en la era de los teléfonos inteligentes.

Si bien la compañía fue vista como una beneficiaria clave de las tendencias de quedarse en casa provocadas por Covid-19, el precio de sus acciones cayó casi un 38% en el último año, y algunos inversionistas cuestionaron si el auge de los juegos pandémicos tiene piernas en el largo término.

Michael Pachter, director gerente de investigación de acciones de Wedbush Securities, dijo que la adquisición fue un «movimiento sólido». Tiene un precio objetivo de $15 para las acciones de Zynga, mucho más alto que la oferta de Take-Two.

«Take-Two debería ver una aceleración de su negocio móvil, incluida la adopción de marcas existentes y convertirlas en franquicias móviles», dijo Pachter a CNBC por correo electrónico el lunes. Él espera que Take-Two adopte un enfoque de «no intervención» para administrar la compañía combinada, que estará dirigida por Zelnick.

Si bien FarmVille es el juego más conocido de Zynga, ha publicado varios otros títulos notables, incluidos CSR Racing, Empires & Puzzles y Harry Potter: Puzzles & Spells, que se basa en Warner Bros. Franquicia Harry Potter.

Take Two, conocido por Grand Theft Auto y otras exitosas franquicias de consolas y PC, espera aprovechar el crecimiento continuo de los juegos móviles, que representan más de la mitad de toda la industria de los videojuegos.

Take-Two, que reportó USD 6100 millones en reservas netas en los 12 meses que terminaron el 30 de septiembre de 2021, dijo que espera que los dispositivos móviles representen más del 50 % de sus reservas netas en el próximo año fiscal, frente al 12 % en el año fiscal 2022. La empresa define la reserva neta como la «cantidad neta de productos y servicios vendidos digitalmente o vendidos físicamente» durante un período determinado.

Zelnick dijo que espera que el acuerdo genere $ 100 millones en sinergias de costos anuales dentro de los primeros dos años después del cierre y reservas netas potenciales de al menos $ 500 millones con el tiempo.

El acuerdo sigue a una serie de esfuerzos de consolidación en la industria de los videojuegos de $ 180 mil millones.

Microsoft compró Bethesda, la empresa detrás de las franquicias Fallout y The Elder Scrolls, por 7500 millones de dólares en 2020, mientras que Electronic Arts adquirió Codemasters, desarrollador de juegos de carreras del Reino Unido, por 1200 millones de dólares ese mismo año. En 2021, Tencent anunció acuerdos para comprar el estudio de juegos británico Sumo Group, así como Turtle Rock Studios, el creador estadounidense del juego de zombis Back4Blood.

Jessica Bursztynsky de CNBC contribuyó a este informe.

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