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Una opción de confianza para cualquier inversor

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Fidelity es un nombre familiar en el mundo de las inversiones tanto para inversores principiantes como avanzados.

De hecho, es probable que haya encontrado uno o dos estudios de Fidelity mientras examinaba sus noticias comerciales normales, especialmente sobre la jubilación: el corredor proporciona un punto de referencia popular sobre cuánto necesita para jubilarse, pero es bien conocido por varias razones. .

Fidelity Investments ofrece servicios de asesoramiento financiero, planes de jubilación, gestión de patrimonio, comercio y corretaje. Los usuarios pueden aprovechar el comercio sin comisiones en muchos tipos de valores, fondos indexados con índice de gasto cero, tasas de margen bajas, cuentas IRA con ventajas impositivas, carteras administradas, amplias herramientas e investigaciones exhaustivas líderes en la industria de más de 20 proveedores

A continuación, Select revisa las ofertas de Fidelity Investments para brindarle los detalles sobre las opciones de inversión, las características y las tarifas para que pueda decidir si es adecuado para sus necesidades.

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Revisión de inversiones de fidelidad

Inversiones de fidelidad

Opciones de inversión

Fidelity Investments no cobra comisiones por negociar acciones, ETF, opciones y algunos fondos mutuos. Fidelity también ofrece CD, bonos y acciones fraccionarias (llamadas Stocks by the Slice℠), pero no comercio de divisas ni de futuros. Y, si desea comenzar a ahorrar para la educación universitaria de su hijo, puede hacerlo a través de los planes de ahorro para la universidad 529 de Fidelity.

Los comerciantes menos activos pueden usar su opción de robo-asesor llamada Fidelity Go®, donde Fidelity sugerirá una combinación de inversiones para ayudarlo a mantener su objetivo de ahorro por buen camino. También recibirá actualizaciones de progreso mensuales por correo electrónico que muestran la actividad de inversión en su cuenta. Las cuentas Fidelity Go invierten en una tasa de gasto cero Fidelity Flex® fondos mutuos que no cobran comisiones de administración o, con excepciones limitadas, gastos de fondos.

Y cuando necesite un asesoramiento financiero específico, puede optar por el servicio híbrido de robo-advisor, Fidelity® Planificación y Asesoramiento Personalizado. Además de la gestión de inversiones automatizada, su cuenta híbrida también incluye llamadas de asesoramiento personalizadas ilimitadas de un equipo de asesores de Fidelity.

Tanto Fidelity Go como el producto híbrido cobran tarifas de asesoramiento; consulte la sección «Cargos» para obtener más información.

Fidelity lo ayuda a ahorrar para la jubilación con sus cuentas IRA tradicionales, Roth y Rollover. También ofrece una HSA Fidelity®o cuenta de ahorros para la salud, donde puede pagar los gastos médicos calificados con ventajas impositivas hasta la jubilación.

Características

Los fondos indexados son una de las formas más fáciles de invertir, y Fidelity hace que comprar estos activos sea aún más asequible de lo habitual. El bróker ofrece los siguientes fondos indexados que tienen índices de gastos cero (además de tarifas sin comisiones): Fidelity ZERO℠ Total Market Index Fund, Fidelity ZERO℠ International Index Fund, Fidelity ZERO℠ Large Cap Index Fund y Fidelity ZERO ℠ Fondo de Índice de Mercado Extendido. Fidelity también se destaca por ofrecer muchas opciones de relación de gastos bajos y miles de fondos mutuos sin tarifas de transacción.

La investigación de Fidelity es más que suficiente de proveedores externos como Thomson Reuters, Ned Davis Research y Recognia. Sus recursos educativos incluyen herramientas y calculadoras, tales como:

El servicio de atención al cliente de Fidelity está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana por correo electrónico, teléfono o chat en vivo, e incluso puede reunirse con un representante en cualquiera de las ubicaciones en persona de Fidelity en más de 100 sucursales físicas en los EE. UU.

Es fácil administrar sus inversiones en Fidelity sobre la marcha. La aplicación Fidelity Investments está disponible para descargar de forma gratuita tanto en la App Store (para iOS), donde tiene 4,8/5 estrellas (y casi 2 millones de reseñas), y en Google Play (para Android), donde tiene 4,4/5 estrellas en el momento de escribir este artículo.‎

Tarifa

Línea de fondo

Nota editorial: Las opiniones, los análisis, las revisiones o las recomendaciones expresadas en este artículo pertenecen únicamente al personal editorial de Select y no han sido revisadas, aprobadas ni respaldadas de otro modo por ningún tercero.

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